6월에 뜨거운 다우주식 3종 [ salesforce.com , 마이크로 소프트 , IBM ]

지난달, 상징적 인 Dow Jones Industrial Average ( DJINDICES : ^ DJI ) 는 파티 모자를 쓰고 125 주년을 맞이했습니다. 1 세기가 지난 후에도 본질적으로 결함이 있더라도 가장 널리 사용되는 지수 중 하나입니다.

 

다우 존스 가 그토록 밀접하게 뒤 따르는 이유는 지수 를 구성하는 30 개의 우수한 기업과 관련이 있습니다. 이러한 다양한 회사는 수익성이 높고 오랜 기간 검증 된 업계 리더입니다.

 

즉, 시간이 지남에 따라 가치가 증가하는 경향이있는 주식입니다.

 

우리가 6 월로 향하는 동안, 3 개의 다우 주식은 환자 투자자가 주먹으로 직접 매수할 수있는 특히 흥미로운 가치로 눈에 띕니다.

 

 

마이크로 소프트

 

다우는 다양한 분야의 기업으로 구성되어 있지만 이번 달에는 기술 주가 눈에 띈다. 아마도 지금 당장 마이크로 소프트 ( NASDAQ : MSFT ) 보다 비명을 지르는 구매에 가까운 다우 컴포넌트는 없을 것 입니다.

 

나는 당신이 아마 무슨 생각을하는지 알고있다. "Microsoft는 약 1 조 8,500 억 달러의 시가 총액을 가지고있다. 실제로 어떤 종류의 상승을 제공 할 수 있는가?" 큰 숫자의 규칙은 Old Softy에게 유리하지 않은 것처럼 보이지만 매년 두 자릿수 비율로 꾸준히 성장하는 1.85 조 달러의 회사에 대해 이야기하고 있습니다.

 

Microsoft의 성공 비결은 수익성이 높은 클라우드 기반 서비스 및 구독과 비유 기적 성장 잠재력 에 대한 회사의 초점입니다 . 전자의 경우 Microsoft는 거의 전반적으로 두 자릿수 성장을 제공하고 있습니다. 클라우드 인프라 서비스 플랫폼 Azure는 Microsoft의 3 월 말 분기에 전년 대비 50 %의 매출 성장을 기록한 스타였습니다. 그러나 또한 Office Commercial, Dynamics 및 Windows Commercial 부문에서 두 자릿수 클라우드 부문 성장을 제공했습니다.

 

인위적인 성장 측면에서 마이크로 소프트는 4 월에 Nuance Communications 를 197 억 달러 에 인수하겠다고 발표 한 거래에서 알 수 있듯이 대부분의 회사보다 훨씬 더 많은 기회를 잡을 수 있습니다 . Microsoft는 Standard & Poor 's에서 AAA 신용 등급을 보유한 두 개의 상장 기업 중 하나이며 , 지난 12 개월 동안 영업 현금 흐름에서 727 억 달러를 창출했으며 대차 대조표에 1,250 억 달러의 현금 및 현금 등가물을 보유하고 있습니다. 마이크로 소프트의 인수 중 소수만이 승자가 되더라도 판매 채널을 넓히고 새로운 고객을 유치하기에 충분합니다.

 

 

IBM

당신의 눈은 당신을 속이지 않습니다. 이것은 실제로 지난 10 년 동안 가장 만성적으로 저조한 기술 주식 중 하나 인 IBM ( NYSE : IBM )을 말합니다 .

 

IBM의 큰 문제는 클라우드 컴퓨팅으로의 전환이 늦었다는 것입니다. 레거시 소프트웨어 때문에 IBM은 지난 7 년 동안 거의 매 분기마다 매출이 전년 대비 감소했습니다. 고성장 주식이 번창 할 수있는 완벽한 조건을 갖춘 IBM은 단순히 기술 분야에서 사후 고려 대상이었습니다.

 

그러나 시대는 변하고 있으며 IBM 은 마침내 따라 잡고 있습니다.

 

Red Hat과 같은 유기적 혁신과 인수의 조합을 통해 최근 몇 년 동안 클라우드에서 파생 된 수익 비율이 상당히 증가했습니다.

 

3 월 말 분기에 IBM은 전체 클라우드 수익에서 65 억 달러를 창출했으며 이는 전년에 비해 21 % 증가한 수치입니다. 이 65 억 달러는 전체 매출의 약 37 %를 차지했습니다.

 

이는 한 가지 큰 이유에서 중요합니다. 클라우드 및 코 그너 티브 소프트웨어 수익 마진은 1 분기에 76 % 였지만 레거시 세그먼트는 약 30 %의 수익 마진을 제공합니다. 이러한 높은 수익 마진은 IBM의 현금 흐름이 매출보다 빠른 속도로 증가 할 수 있도록합니다.

 

그러나 IBM은 어려운 상황에서도 꽤 잘 해냈습니다. 마진을 높이고 충분한 현금 흐름을 생성하기 위해 레거시 사업부의 비용을 적극적으로 줄였습니다. 이를 통해 IBM은 부채를 줄이고 4.5 %의 수익을 올릴 수 있습니다.

 

IBM은 스스로를 재창조하는 데 거의 10 년이 걸렸지 만 마침내 언덕을 밟은 것 같습니다. 이는 장기 투자자들에게 수익성이 높은 Big Blue로 돌아갈 수있는 청신호를 제공합니다.

 

 

salesforce.com

 

6 월에 손을 넘겨주는 세 번째 다우 주식은 내가 1 년 내내 테이블을 두드리는 회사 다 : salesforce.com ( NYSE : CRM ) .

 

Salesforce는 클라우드 기반 CRM (고객 관계 관리) 소프트웨어를 제공합니다. 간단히 말해서 CRM 소프트웨어는 소비자 대면 기업이 실시간으로 정보에 액세스 할 수 있도록 도와줍니다.

 

고객 정보 로깅, 서비스 문제 후속 조치, 온라인 마케팅 캠페인 관리 및 고객 구매 습관 예측 분석에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 소매 업체와 호텔에는 당연한 의미가 있지만 의료, 금융 및 산업 분야에서 큰 인기를 얻고있는 것은 소프트웨어입니다.

 

CRM 소프트웨어와 관련하여 Salesforce는 산 꼭대기에 있습니다. 2020 년 상반기 IDC 추정치에 따르면 Salesforce는 글로벌 CRM ​​수익 지분의 거의 20 %를 통제했습니다.

 

이는 다음으로 가장 가까운 경쟁자보다 약 4 배 더 높았으며 2 ~ 5 위를 합친 것보다 많습니다.

 

Salesforce도 비정상적으로 성장하고 있습니다. 다수의 뛰어난 인수 (예 : Tableau 및 Mulesoft) 이후이 회사는 277 억 달러의 현금 및 재고 거래로 클라우드 기반 엔터프라이즈 통신 플랫폼 Slack Technologies  를 인수하는 중 입니다.

 

Slack의 플랫폼은 고수익 구독 서비스의 새로운 채널을 추가 할 것이지만 진정한 가치는 CRM 솔루션을 Slack의 중소 규모 고객 기반에 교차 판매 할 수 있다는 것입니다.

 

Salesforce 가 5 년 만에 연간 매출 500 억 달러 (작년 매출 213 억 달러 달성)를 기록하면서 가장 흥미로운 메가 캡 성장 주식 중 하나입니다.

 

 

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