미국 데이터 관련 주식 Splunk 구매 해야 할까??

데이터 분석 및 관찰 가능성 산업은 빠르게 성장하고 있지만 데이터 분석 소프트웨어 리더 인 Splunk ( NASDAQ : SPLK ) 는 작년에 비해 뒤처져 있습니다. 주가는 Datadog ( NASDAQ : DDOG ) , Elastic ( NYSE : ESTC ) 및 Dynatrace ( NYSE : DT ) 와 같은 소규모 피어의 두 자릿수 상승률과 비교하여 지난 12 개월 동안 약 35 % 하락했습니다 .

 

실적이 저조한 이유 중 하나는 Splunk가 클라우드로의 전환을 겪고 있으며, 전환이 회사의 전반적인 성장 프로필에 약간의 역풍을 일으키고 있기 때문입니다.

 

여전히 성장하고 있지만 동료보다 훨씬 저렴합니다. 한편으로는 Splunk에 인내하는 것이 유익 할 수 있지만 데이터 분석 및 관찰 가능성 소프트웨어 공간에 미끼를 줄이고 다른 곳에 투자해야하는 이유도 있습니다.

 

 

구입해야하는 한 가지 이유 : Splunk가 저렴합니다.

 

Splunk의 2022 년 1/4 분기 (3 개월은 2021 년 4 월 30 일로 마감) 매출은 전년 대비 16 % 증가한 5 억 2 천만 달러를 기록했습니다. 이는 작년 전체 매출이 5 % 감소했다고보고 한 후 크게 개선 된 것입니다.

 

이 헤드 라인 결과에서 회사는 실제로 연간 반복 수익 (ARR)이 24 억 7 천만 달러로 전년 대비 39 % 증가했다고보고했습니다. 왜 큰 불일치입니까? ARR은 회사의 클라우드 기반 제품 및 이전 레거시 소프트웨어를 포함하여 모든 매출을 연간 기준으로 설명합니다. 간단히 말해 Splunk Cloud는 빠른 속도로 성장하고 있지만 (클라우드 전용 ARR은 1 분기에 전년 대비 83 % 증가) 다른 서비스 수익은 기껏해야 정체되었습니다. 그리고 클라우드 ARR은 1 분기에 전체 매출의 3 분의 1을 약간 넘었 기 때문에 전체 매출 성장은 ARR 지표가 나타내는 것보다 훨씬 느립니다.

 

클라우드가 시간이 지남에 따라 천천히 레거시 소프트웨어를 추월함에 따라 이러한 차이 중 일부는 결국 수정 될 것입니다. 그러나 당분간 Splunk는 ARR과 실제 인식 된 수익간에 큰 차이를 계속보고 할 것입니다. 회사는 2 분기 매출이 5 억 5 천만 달러에서 5 억 7 천만 달러로 전년 대비 12 %에서 16 % 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 기대치를 감안할 때 Splunk 주식은 여전히 ​​12 개월 수익에 비해 약 8.5 배의 가치로 보입니다. 더 빠른 속도로 성장하고 있지만 더 작은 동종 업체는 1 년 이상 판매 후 20 배 이상 거래됩니다. 그래서 지금은 기존 Splunk 위치 에 인내심을 가지고 있습니다.

 

 

판매해야하는 두 가지 이유 : 성장 기대와 이익이 뒤처지고 있습니다.

 

그럼에도 불구하고 클라우드 컴퓨팅 은 IT 세상을 뒤집어 놓았습니다. 조직의 인력과 시스템은 이전과는 전혀 다른 방식으로 네트워크로 연결되어 있으며 점점 복잡해지고 있습니다. 새로운 유형의 클라우드 기반 분석 및 관찰 가능성 소프트웨어가 필요합니다.

 

실제로 Dynatrace는 최근 기술 연구원 Gartner ( NYSE : IT )에 의해이 분야의 리더로 선정되었습니다 . 최근 Splunk 주식의 압도적 인 성능은 뒤처진 소프트웨어 기술로 부분적으로 설명 될 수 있습니다. 예를 들어 Dynatrace는 올해 약 30 % 성장할 것으로 예상합니다.

 

다시 말해, 클라우드 네이티브이고 가까운 미래에 Splunk보다 빠른 속도로 확장해야하는 다른 비즈니스가 있습니다.

 

Splunk는 인수를 통해 결함을 보완 해 왔습니다 . 가장 최근에는 보안 분석 회사 인 TruSTAR를 미공개 금액으로 인수한다고 발표했습니다. 다시 말하지만 이것은 결국 보상을받을 수 있지만 시간이 걸립니다.

 

그리고 이러한 구매로 인해 (앞서 클라우드 기반 모델로의 전환으로 인한) 수익 인식 지연의 영향과 함께 Splunk는 작년 에 자유 현금 흐름이 부정적인 영역 에서 운영되었습니다 .

 

정확하게는 2 억 8,900 만 달러였습니다. 잉여 현금 흐름은 1 분기에 6670 만 달러로 다시 플러스로 전환되었으며, 회사는 올해 잔액에 대해 플러스 영역에 머무를 것으로 예상합니다. 그럼에도 불구하고 이익은 희박하며 Splunk의 클라우드 변신이 계속됨에 따라 한동안 그렇게 유지 될 수 있습니다.

 

다시 말하지만, 저는 Splunk 주식과 헤어지는 것이 아닙니다. 수익성있는 장기 투자 였고 올해 말에 다시 속도를 높일 수있을 것 같습니다. 또한 클라우드 관찰 가능성은 빠르게 성장하는 노력이며 Splunk는 전반적인 성장으로의 복귀를 예측하고 있습니다. 하지만 장기적으로 투자 할 수있는 더 좋은 방법이 있기 때문에 1 분기 업데이트 이후에 Splunk 주식을 더 이상 구매하지 않을 것입니다.

 

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