캐나다 대마초 업체 OrganiGram Holdings 전망 알아보자 !

주식의 가치를 배가시키는 것이 하나 있다면 그것은 수요입니다. 회사의 제품을 원하는 사람들이 많을수록 재고가 더 빨리 증가 할 것입니다. 그러나 수요가 공급을 능가 할 때 그 관계가 여전히 유지됩니까?

 

캐나다 대마초 재배 업체 OrganiGram Holdings ( NASDAQ : OGI ) 는 (의도하지 않게)이 질문을 2021 년에 테스트하고 있습니다. 지금까지 135 % 이상 증가한 1 년의 스팀 롤러는 재배 및 제조에 대한 예기치 않은 어려움으로 인해 튀어 나올 수 있습니다.

 

수요를 충족시키기에 충분한 대마초를 생산할 수 없게 된 작업. 회사가 3 분기에 랠리를 통해 손실 된 시간을 보충하고 연말을 200 % 이상 늘릴 수 있습니까? 아니면 주주들이 로켓 선 확장 단계가 과거에 있다는 사실을 받아 들여야합니까?

 

 

두 배가되지 않는 이유

 

OrganiGram과 같은 주식이 약 6 개월 만에 두 배가 되려면 상당한 수의 투자자가 해당 회사가 매우 빠르게 성장하고 있다는 확신을 가져야합니다. 이러한 신뢰는 일반적으로 유리한 수익 보고서 또는 기타 긍정적 인 개발 형태의 새로운 정보로 확인되고 강화되어야합니다. 지금까지 2021 년 주가의 강세에도 불구하고 나머지 한 해 동안 좋은 소식이 부족할 수 있습니다.

 

OrganiGram은 올해 2 분기 순매출이 1,464 백만 달러로 2020 년 같은 3 개월보다 37 % 감소했습니다. 그 제품. 즉, 회사는 그보다 거의 50 % 더 많은 수익을 올릴 수있었습니다.

 

경영진은 이러한 부족을 주요 생산 직원을 괴롭힌 코로나 바이러스 발생으로 돌립니다.

 

따라서 부정적인 수익 영향은 일시적 일 가능성이 있지만 그 동안 주식의 성장 궤도를 무너 뜨릴 수있는 것입니다. 다음 수익 보고서에서 비슷한 사고가 발생한다면 올해 주가가 어떻게 두 배로 늘어날 지 알기 어렵다.

 

그런 다음 OrganiGram이 수익성이 거의 없다는 사실과 같은 더 끈질긴 문제가 있습니다. 대마초 시장 가격의 변동에 따라 회사의 총 마진 을 조정하기 위해 상당한 회계 양보를 할 때도 OrganiGram이 지출하는 것보다 더 많은 돈을 벌고 있다고 말할 방법이 없습니다.

 

그리고 조정되지 않은 수치는 매우 암울합니다. 후행 영업 마진 은 마이너스 211.7 %이며 2018 년 이후로 이익 마진은 플러스가 아니 었습니다.

 

그래도 낙관론자들은 회사가 개선 사항을보고하기 시작하면 시장이 더 잘 반응하게 만드는 것은 바로이 역사라고 말할 것입니다. 결론. 게다가, 비 수익성은 지금까지 주식에 큰 부담이되지 않는 것 같습니다.

 

 

 

여전히 가능한 이유

 

급속한 성장에 대한 엄청난 역풍에도 불구하고 OrganiGram이 올해가 끝나기 전에 다시 두 배가 될 가능성이 여전히 있다고 생각합니다. 무엇보다도 경영진은 3 분기가 2 분기보다 훨씬 나아질 것으로 예상하고 있습니다.

 

코로나 바이러스 제한이 완화되고 더 많은 직원이 예방 접종을함으로써 순수익이 개선되어 회사가 자사 제품에 대한 수요를 충분히 충족시킬 수있을 것으로 기대하고 있습니다.

 

마찬가지로, 공장 생산량은 올해 초보다 현재 더 높은 것으로 나타나 생산 비용을 낮추고 총 마진을 크게 개선 할 것입니다. 또한 생산이 전염병 이전 수준으로 돌아간 다음 계획대로 확장되면 재배 비용이 더 오래 걸릴 수 있습니다.

 

그런 다음 회사의 최근 인수로 인한 잠재적 인 영향이 있습니다. 4 월 초, OrganiGram은 위니펙의 The Edibles & Infusions Corporation을 현금 2,200 만 달러에 최대 1,300 만 달러에 매입했다고 발표했습니다.

 

인수에 대한 시장의 반응은 당시에는 소극적 이었지만 회사의 미래를 위해 중요 할 수 있습니다.

 

단기적으로 새로운 사업부는 소량의 새로운 수익을 창출 할 것입니다.

 

장기적으로는 OrganiGram이 캐나다 식용 시장의 더 큰 부분을 차지할 수 있도록 포지셔닝 할 것이며, 경영진은 캐나다 전체 대마초 시장의 최대 15 %에 도달 할 것으로 예상하고 있습니다.

 

마지막으로 3 분기까지 회사는 최대 31 개의 새로운 대마초 제품을 출시 할 계획입니다. 이는 또한 곧바로 새로운 수익을 제공 할 것이며, 이는 나머지 연도 동안 확장 될 수 있습니다.

 

전반적으로 2022 년 이전에 OrganiGram이 다시 두 배로 두 배가 될 것이라고는 생각하지 않습니다. 수익 문제가 실제로 일시적인 경우 다음 두 개의 수익 보고서가 지난 분기보다 훨씬 나아질 것입니다. 믹스에 약간의 추가 수익 성장을 추가하면 연말까지 200 %의 수익이 발생할 것입니다.

 

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