넥슨지티 전망 ++ 넥슨지티 실적 및 적정주가 알아보자!!!

넥슨지티 주가 전망

 

„ 서든어택, CJ E&M과의 재계약 불발 - 일부 게이머 이탈 예상

 

„ 모회사 넥슨의 전폭적 지지가 예상되나, 하반기 이후 가입자 및 매출 감소 가능성 존재

 

„ 중국의 서든어택 성공 여부에 따라 기업가치 달라질 것

 

서든어택, CJ E&M과의 재계약 불발 - 일부 게이머 이탈 예상 게임하이는 현재 서든어택의 퍼블리셔인 CJ E&M과의 재계약을 하지 않고, 7월 11일 부터 모회사인 넥슨을 통해 서든어택을 서비스하기로 결정하였다.

 

퍼블리셔 변경에 따른 공백 없이 서비스가 진행되기는 하지만, CJ E&M은 자신들이 보유한 서든어택 관련 데이터베이스를 게임하이에 넘기지 않을 예정이고 이에 따라 게이머들이 직접 스크린샷 저장 등을 통해 새 퍼블리셔인 넥슨으로 이동해야 하기 때문에 일부 게이 머들의 이탈이 예상된다.

 

서든어택, 모회사의 전폭적 지지 예상 반면, 하반기 가입자 및 매출감소 가 능성 존재 서든어택은 수년간 FPS 장르에서 2위와의 격차가 큰 게임으로서 유저층의 로열티가

 

1. 넥슨지티 실적 및 적정 주가

________________________________________________________________________________________________________________

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 2,733(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 229(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 3,563(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 311(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 3,436(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -627(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 네패스 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 230 X 173.81 = 39,976 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -2,115 X -20.09 = 42,490 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 1,380 X 17.43 = 24,053 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 네패스 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 9,497 X 0.248 = 2355.26 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  9,023 X -2.333 = -21050.66 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  9,117 X 1.712 = 15608.3 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -23.33% 지배 주주 지분(억원) : 2081 상장 주식 수 : 23059202

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 17.12% 지배 주주 지분(억원) : 2105 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 17.13% 지배 주주 지분(억원) : 1617 시가 총액 : 909,685,440,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 39,450 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) -3,424원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 3,984원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 6,134원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -1252.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 네패스 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 네패스 적정 주가 : 39,976 원

BPS로 구한 네패스 적정 주가 : 2,355 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 네패스 적정 주가 : -3423.8원 입니다

네패스 의 현재 주가 : 39,450원 입니다

 

 

[특징주]넥슨지티, 넥슨 디즈니 매각 재추진설에...

네이버 금융

 

특징주]넥슨지티, 모기업의 빗썸 인수설에 20%...

네이버 금융

 

넥슨지티, 지난해 영업익 31억…흑자전환

넥슨지티, 지난해 영업익 31억…흑자전환 : 네이버 금융