아비오메드 전망 !! [ 꾸준히 성장중인 헬스케어 주식 ]

아비오메드 ( NASDAQ : ABMD ) 는 지난주 2021 회계 연도 4 분기 수익을 보고했으며 , 전년 동기 대비 17 % 증가한 2 억 4,400 만 달러의 수익을 올렸습니다.

 

많은 성숙한 의료 기기 회사에게 이것은 환상적인 결과가 될 것입니다. 불행히도 전체 회계 연도 동안 수익은 1 % 증가한 8 억 8400 만 달러에 불과했습니다.

 

이것이 발표 이후 시장이 이식 형 심장 펌프 제조업체를 처벌 한 이유가 분명합니다.

 

그러나 3 월 31 일로 끝나는이 기간의 수익 요청에서 자주 언급했듯이 회사 라이프 사이클의 다음 단계 인 아비오메드 2.0이 여기에 있으며 회사는 장기적으로 투자자에게 보상 할 것으로 보입니다.

 

아비오메드 2.0에 오신 것을 환영합니다

 

아비오메드 2.0은 인기있는 Impella 이식 형 심장 펌프의 클라우드 연결 및 클라우드 모니터링 버전으로 시작합니다. 데이터 스트리밍 옵션이 도입 된 지 1 년이 채되지 않아 Impella 환자의 70 %가 Impella Connect를 통해 클라우드에서 모니터링되고 있습니다. 현재이 회사는 미국 내 시장 점유율이 10 %에 불과하지만 환자 치료를 추적하고 최적화하는 인공 지능 시스템이 지원하는 연중 무휴 지원이 그 비율을 더 높일 것으로 기대하고 있습니다.

 

현재 Impella 제조업체는 여러 적응증에 걸쳐 약 400,000 명의 잠재적 환자를보고합니다. 이 숫자는 앞으로 두 배에 가까워 질 수 있습니다. 불과 몇 주 전, 아비오메드는 관상 동맥 질환 (예 : 심장 스텐트 또는 개방 심장 수술)에 대한 중재를받는 고위험 환자에서 Impella의 유용성을 평가하는 Protect IV 임상 시험에 첫 번째 환자를 등록했습니다.

 

연구 결과는 긍정적이며 라벨 확장은 Impella의 시장에 319,000 명의 환자를 추가 할 수 있습니다.

 

이 연구는 Clinicaltrials.gov에 따라 빠르면 2024 년 3 월에 완료 될 수 있지만 아비오메드 경영진은 소득 요청 중에 질문을 받았을 때 일정에 대한 구체적인 내용을 제공하지 않았습니다.

 

아비오메드 2.0의 또 다른 잠재적 성장 동력은 Breethe OXY-1 시스템으로, 2020 년 말 출시를 시작했습니다.이 외부 시스템은 체외 막 산소화라는 프로세스를 통해 짧은 시간 동안 심장과 폐의 예비 세트로 기본적으로 기능합니다.

 

(ECMO). 이것은 자원 집약적 인 프로세스이며 모든 병원이이를 수행 할 수있는 것은 아닙니다. 미국에는 약 236 개의 ECMO 지원 센터가 있습니다.

 

아비오메드는 현재 ECMO 시스템을 활용하는 사이트가 5 개 뿐이며 지금까지 20 명의 환자에게만 사용되었다고 컨퍼런스 콜에서 경영진은 말했습니다. 계획은 통제 된 롤아웃을위한 것이지만, 현명한 투자자는 아비오메드를 주시하여 Breethe를 사용하는 사이트의 수가 얼마나 빠르게 증가하고 얼마나 많은 환자가이를 사용하여 치료를 받는지 확인해야합니다.

 

그러나이 모든 것을 염두에두고 경영진은 컨퍼런스 콜에서 Breethe가 아마도 "2023 년 회계 연도 이야기에 가깝다"고 말했습니다.

 

안정적이고 꾸준한 미래 성장

 

145 억 달러의 시가 총액 장치 제조업체는 분기 내에 전 세계 매출과 환자 활용도가 순차적으로 개선되었다고 언급했으며, 이는 17 ~ 22 % 범위에서 연간 성장률에 대한 예측을 달성 할 가능성이 있음을 시사합니다.

 

회사의 판매 가격 대비 판매 비율 은 17.2로 경쟁 심장 판막 교체 제조업체 인 Edwards Lifesciences ( NYSE : EW ) 의 P / S 13.3보다 약간 높지만, 아비오메드는 향후 1 년 동안 예상 성장률이 더 높습니다

 

(20 %). 15 % 대 15 %), 더 높은 총 이윤 마진 (81 % 대 77 %)이므로 프리미엄 가치 평가가 정당한 것 같습니다.

 

아비오메드는 Protect IV 연구 결과가 발표 될 때까지 최소 2 년이 걸릴 것이라는 사실을 기반으로 조만간 현저하게 높은 성장률을 제공 할 것 같지는 않지만 Impella의 현재 주소 지정 가능한 시장으로의 추가 확장 조합이 있다고 생각합니다. , Breethe 시스템의 잠재력, Impella Connect를 통한 지속적인 혁신에 대한 전망을 통해 회사는 의료 투자자 에게 꾸준한 수익을 지속적으로 제공 할 수 있습니다.

 

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