애브비 전망 알아보자 !! [ 가장 좋은 코로나 치료제를 가진 회사 ! ]

애브비 ( NYSE : ABBV ) 와 Merck ( NYSE : MRK )는 현재 시장에서 1 위와 2 위를 차지하고 있습니다 . 크론 병 치료에 사용되는 애브비의 Humira는 2020 년에 200 억 달러의 매출을 올렸고 Merck의 2 위인 Keytruda는 1438 억 달러의 매출을 올렸습니다.

 

향후 몇 년 동안 두 약물에 대한 특허 절벽이 다가오고있는 가운데 어느 회사가 더 나은 구매일까요?

 

 

애브비의 경우

 

2013 년 애브비는 모회사 인 Abbott Labs 에서 분리되어 근본적으로 다른 두 비즈니스를 분리하기로 결정했습니다. 2003 년에 출시 된 애 브비의 사랑스러운 약 휴미라는 현재까지 처방약 판매를 장악 할 것입니다. 그러나 지난 몇 년 동안 애브비가 수익의 큰 부분으로 Humira에 의존하는 것과 관련하여 투자자들로부터 점점 더 많은 두려움이있었습니다.

 

그러나 낙관적 인 이유가 있습니다. 2019 년 애브비는 Bristol Myers Squibb 이 Celgene을 740 억 달러에 인수 하고 Takeda Pharmaceuticals 가 Shire를 620 억 달러에 인수 한 다음 업계 최대 거래 중 하나에서 630 억 달러에 Allergan을 인수했습니다 .

 

애브비의 움직임은 Botox와 같은 새로운 소비자 제품으로 수익을 다양 화하여 2020 년 회사에 13 억 달러를 가져 왔습니다. 애브비는 또한 Skyrizi (플라크 건선 치료 약물)와 Rinvoq (류마티스 관절염)를 출시하여 총 23 억 달러를 벌어 들였습니다.

 

출시 12 개월 후. Allergan에서 인수 한 사업 부문은 또한 $ 89 억 3 천만 달러의 수익을 가져 왔으며, 이는 2020 년 애브비 순수익의 거의 20 %를 차지했습니다.

 

애브비는 2021 년 1 분기 수익을 발표했습니다.이 분기의 순수익은 전년 대비 50 % 증가한 131 억 1 천만 달러로 분석가의 추정치 인 127 억 8 천만 달러에 비해 증가했습니다. 우리는 또한 회사의 미학 포트폴리오 매출이 35 % 증가한 11 억 4 천만 달러를 보았습니다. 이는 작년에 비해 분기의 전 세계 보톡스 화장품 순 매출이 거의 50 % 급증했기 때문입니다.

 

애브비의 미학 사업의 강점은 주력 약품 인 Humira에 대한 압박을 상쇄하는 데 도움이 되었기 때문에 애브비의 다각화를 실제로 볼 수있었습니다. 면역학은 유럽의 Biogen 의 Imraldi를 포함한 다른 약물과의 경쟁으로 인해 국제적으로 매출이 8 % 이상 감소 했습니다.

 

휴미라의 2023 년 특허 만료 가 다가옴에 따라 투자자들은 회사에서 큰 자리를 차지할 것인지에 대해 신중하게 생각했습니다.

 

애브비가 이번에 이러한 신약을 시장에 출시하고 다른 블록버스터 약물 인 Imbruvica 주변에 특허 벽을 구축하기 위해 사용했기 때문에 일부 사람들은 이러한 두려움이 과장된 것으로 간주 할 수 있습니다. 이 회사는 약 165 개의 특허를 신청했으며 지금까지 88 개의 승인을 받았습니다.

 

이 모든 특허는 경쟁없이 총 29 년의 상업적 판매를 위해 애브비에 또 다른 9 년의 특허 보호를 제공했습니다. 현재 Imbruvica는 회사를 위해 연간 약 53 억 달러를 벌어 들이며 이러한 특허 보호로 인해 수십억 달러가 더 늘어날 것입니다.

 

모든 나쁜 소식에 대해 가격이 책정 되었음에도 불구하고 회사가 저평가되었다고 생각합니다. 애브비의 현재 순이익률 (P / E) 비율은 약 9로 2020 년 4 분기 최고치 인 10.4보다 낮습니다.이 수준에서 주가는 매력적으로 보입니다. 거의 5 %의 배당 수익률과 가능한 안전 마진으로 일반적인 시장 가치로 되 돌리면 $ 128 이상을 기록 할 수 있습니다.

 

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