머크 전망 알아보자 !! [ 머크 VS 애브비 더 좋은 종목을 찾아라 ! ]

머크의 사례

 

한편 머크는 시장에서 두 번째로 큰 약품 인 키트 루다를 생산하고있다. Keytruda는 다양한 유형의 암과 싸우는 면역학 약물로 지난 몇 년 동안 Merck의 비즈니스 성장을위한 핵심 동력이었습니다.

 

많은 사람들은 2023 년까지 Keytruda가 매출 기준으로 판매되는 의약품 부문에서 1 위를 차지할 것이라고 예측합니다. 이것은 애브비의 Humira가 특허 독점권을 잃고 제네릭이 등장 할 때 많이 팔리지 않는다는 추측 때문입니다. 그러나 머크의 경우 Keytruda가 2028 년까지 특허 독점권을 잃지 않을 것으로 예상되기 때문에 머크의 경우이 문제는 미래까지 발생하지 않을 것입니다.

 

머크는 또한 이번 주에 Keytruda의 매출을 포함한 수익을보고했습니다. 항암제 판매 호조가 1 분기 실적을 높이는 데 도움이되었습니다. 해당 분기 약물 판매는 전년 대비 19 % 증가한 39 억 달러를 기록했습니다.

 

머크는 2020 년에 비해 11 % 증가한 2021 년에 거의 160 억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상하고 있습니다. 2026 년까지 장기 분석가들은 Keytruda가 연간 매출이 242 억 달러에이를 것으로 예상합니다.

 

이는 또한 영업 리더 휴미라가 2020 년에 191 억 달러로 크게 증가한 것입니다.

 

2026 년까지 휴미라는 몇 년 동안 특허권을 상실 할 것이며, 이는 키트 루다에게 암 치료 분야에서 판매의 대부분을 지배 할 여지를 제공 할 것입니다. 단 하나의 약품으로 대부분의 매출을 올리는 데는 항상 집중 위험 요소가 있지만 머크는 매출 흐름을 다각화하는데도 앞장서고 있습니다.

 

Keytruda와 함께 Merck의 파이프 라인에는 매우 낙관적 인 제품이 많이 있습니다. 머크의 신약 중 하나 인 Bridion (마취제)의 매출은 6 % 증가한 12 억 달러를 기록했습니다.

 

또한 Merck의 Animal Health 사업부는 2020 년에 매출이 7 % 증가한 47 억 달러를 기록했습니다.

 

머크는 또한 현재 지난 몇 년 동안 일반적으로 거래 된 곳과 비교하여 매우 저렴한 밸류에이션으로 거래하고 있습니다. 작년에 주식은 미래 P / E 13.5로 거래되었으며 현재 미래 주가 수익률은 11.3 미만입니다. 우리는 약 $ 80의 주가와 주식이 일반적인 시장 가치로 되돌아 가면 8 %의 상승 여력을보고 있습니다.

 

더 나은 구매는 무엇입니까?

 

이 두 제약 회사는 모두 훌륭한 회사이며 둘 다 장기적으로 큰 주주 수익을 제공 할 것입니다. 그러나 향후 몇 년간 투자의 안전성과 신뢰성에 관해서는 머크와 함께 가야 할 수도 있습니다.

 

제약 회사를 비교할 때 약물 특허 절벽 위험을 고려해야합니다. 이 경우 애브비의 가장 큰 약인 Humira는 독점권 상실로 인한 임박한 위험에 직면 해 있습니다. 애브비가 막대한 수익 손실을 완화하기 위해 어떻게 다각화되고 있는지 설명했지만, 가장 큰 약에 대한 손실 독점권은 여전히 ​​머크를 구매로 삼을만큼 충분히 큽니다. 간단히 말해서 머크는 휴미라가 벌어 들인 것보다 키트 루다로부터 더 많은 연간 매출을 기대하고 있으며, 이는 주가 상승과 향후 배당금 증가를 촉진 할 것입니다.

 

머크는 현재 3.53 %의 배당 수익률을 제공하며, 이는 애브비의 5 %보다 약간 낮습니다. 하지만 밸류에이션 관점에서 비교해 보면 머크의 주가 상승 기회가 애브비보다 훨씬 크다고 생각합니다. Keytruda가 주목을 받으면서 향후 5 년에서 10 년 동안 훨씬 더 빠른 속도로 수익을 확대 할 수있는 기회가 있습니다.

 

 

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