맘스터치 주식 전망 완전 분석 해보자 !!! [ 싸이버거 세트 = 맘스터치 주가 올려보자 !! ]

맘스터치 전문가 의견 !!

 

9월 11일 IBK투자증권에서는 맘스터치 "BUY" 의견을 제시했습니다.

 

IBK투자증권에서 맘스터치 (220630)에 대해 "코로나19 확산 추이에 따른 실적 불확실성이 존재하지만 배달 매출이 홀(매장) 매출 감소분을 보완하고 있다.

 

큰 폭의 실적 감소 우려는 제한적. 지난달 50억원 규모의 자사주매입 결정 이후 주가 방어효과가 나타나고 있으며, 배달 수요 증가세와 맞물려 향후 10평 내외의 배달 전문형 맘스터치 가맹 비즈니스 확대 기회로 작용할 전망."라고 분석했다.

 

최근 실적 IBK 증권에 따르면 맘스터치 2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 713억원(-4.8% yoy), 62억원(-8.3% yoy)로 각각 전년 동기비 4.8%, 8.3% 하락한 수치를 기록했습니다.

 

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부정적 View

 

최근 맘스터치의 사모펀드 인수 후 일뷰 메뉴 정리하고 싸이버거, 3400→3800원 등의 가격 인상으로 좋지 않은 여론이 형성된 부분이 있습니다.

 

또 최근 2분기 실적 악화와 함께 앞으로 수익성 개선도 쉽지 않을 것이라는 전망도 있습니다.

 

 

맘스터치 외식 시장 !!

 

맘스터치는 외식시장 불황에도 올해 1월과 2월에 매장 수를 7개 늘렸다.

 

2월 말 기준 맘스터치의 전체 매장 수는 1174개다.

 

맘스터치 온라인몰도 중장기적으로 매출이 늘어날 것으로 전망됐다.

 

맘스터치는 2018년 2월 맘스터치 온라인몰을 선보이고 닭가슴살을 원료로 한 가정식 대체식품(HMR) 판매를 시작했다.

 

김 연구원은 “식사를 대체할 건강식품으로 닭가슴살 수요가 증가하고 있다”며 “맘스터치 브랜드의 높은 인지도와 전국 가맹점의 유통·판매 시너지를 살피면 중장기적으로 성장 가능성이 높다”고 분석했다.

 

 

맘스터치 목표 주가 !!

 

올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 2,957억원(+3.4% YoY), 322억원(+22.4% YoY)으로 추정된다.

 

적극적인 체질 개선에 따른 유의미한 이익 성장세가 작년 3분기부터 나타났음을 감안하면 올 상반기까지 기저효과에 따른 큰 수익성 개선이 가능할 전망이다.

 

또한, 작년 말 시작한 배달 특화형 매장 가맹 비즈니스가 올해 본격화될 것으로 기대된다.

 

실적 추정치 상향 조정에 따라 목표주가를 3,800원으로 상향한다.

 

맘스터치 실적 이슈 !! !

 

같은 기간 영업이익은 전년 대비 38% 증가한 263억원을 기록했다.

 

매출이 소폭 감소했으나 전반적인 원가구조 개선과 관리비용 절감 효과로 수익성이 크게 개선됐다.

 

올해도 이익 개선세가 지속될 전망이다.

 

최근 3개월간 증권사에서 전망한 올해 해마로푸드서비스의 연간 매출액은 전년 대비 3% 증가한 2957억원, 영업이익은 전년 대비 22% 늘어난 263억원이다.

 

증권업계에 따르면 적극적인 체질 개선에 따른 유의미한 이익 성장세가 작년 3분기부터 나타났으며 올해 상반기까지 기저효과에 따른 큰 폭의 수익성 개선이 가능할 전망이다.