LG유플러스 역대급 실적 + 추천 하는 3가지 이유 !! [ LG유플러스 주가 전망 ]

6월 중간 배당 받아볼까?? 

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LGU+에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 18,000원을 유지한다.

• 1) 높은 이동전화 매출액 성장과 더불어 강력한 비용 통제가지속되고 있어 금년도에도 높은 영업이익 성장이 예상된다 
• 2) 이익 성장 폭 및 배당 성향을 감안할 때 올해 DPS가 최소 550원에서 최대 600원까지도 기대된다 
• 3) 매출액 및 이익 성장률, 기대 배당수익률 수준으로 볼 때 과도한 저평가 상황이기 때문이다.

 

 

 

헬로비전 합병은 LGU+에 불리하면 추진할 이유 없어 LGU+가 자사주 취득을 공시한 이후 헬로비전 주가가 급등세를 시현하고 있다.

 

자사주 취득 목적이 LGU+와 헬로비전 합병 추진 때문이며 곧 양사간 합병이 추진될 것이란 기대감이 작용했 다고 볼 수 있겠다.

 

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하지만 최근 헬로비전 주가 급등으로 LGU+/헬로비전 간 합병이 단기 추진될 가능성은 희박해 보인다.

 

1) LGU+가 미디어사업자인 헬로비전을 지배하는 것이 당분간은 법적으로 문제될 것이 없고,

 

2) 아직은 인수 초기라서 M&A 이후 LGU+/헬로비전 간 시너지를 크게 기대할 수 있는 상황이 아니며,

3) 헬로비전 주가 폭등으로 합병 비율이 LGU+에 불리해져 당장 추진할 이유가 없고,

4) 합병 비용이 증가할 수 있으며,

 

5) 이번 자사주가 1천억원 수준에 불과하다는 점에서 볼 때 합병 추진 시점이 임박했다 고 보기 어렵기 때문이다.

 

LG유플러스 사상 최대 실적

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LG유플러스는 1분기 전년 동기 대비 25.4% 증가한 연결기준 영업이익 2756억원을 기록했다.

 

사상 최대 수준이다.

 

일회성 비용 제거에 따른 기저효과로 당기순이익은 전년 동기 대비 35% 증가한 2009억원을 기록, 5G와 코로나19발 기업 회선 수요 확대가 매출 성장의 주 요인으로 분석됐다.

 

이 기간 영업비용은 3.2% 증가했다.

 

감가상각비는 3.8% 증가에 그쳤다. 마케팅 비용은 3% 축소됐다.

 

최남곤 유안타증권 연구원은 13일 “무선, 스마트홈, 기업인프라 부문 매출이 각각 전년 동기 대비 6.1%, 8.8%, 9.0% 늘었다

 

“캐펙스와 경쟁비용의 적극적 통제는 올해 지속될 전망으로 자산 상각 규모 축소로 올 하반기부터는 마케팅 비용 감소가 의미 있게 나타날 것”이라고 봤다.

 

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